أعاد بنك أبوظبي الأول فتح أسواق رأس المال العالمية لجهات الإصدار في الشرق الأوسط مع أول إصدار مقوم بالدولار الأميركي للصكوك لهذا العام وإعلانه عن إصدار صكوك من فئة RegS بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات، تم تسعيرها بنجاح في 9 يناير 2023.

وتم تسعير الصكوك بأجل خمس سنوات عند 90 نقطة أساس فوق معدل الخزينة الأميركية، أي ما يعادل سعر ربح بنسبة 4.581 بالمئة، وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

أخبار ذات صلة

"دبي الإسلامي" يعين بنوكا لإصدار صكوك مستدامة لأول مرة
"أبوظبي الأول" يعلن إتمام دمج العمليات مع "بنك عودة" في مصر
3 مليارات دولار صافي أرباح "أبوظبي الأول" في 9 أشهر
"أبوظبي التجاري" يجمع 500 مليون دولار من طرح سندات خضراء

 وبناءً على منحنى التمويل الذي يتبعه بنك أبوظبي الأول، فإن تسعير الصكوك يبلغ حوالي 10 نقاط أساس ضمن القيمة العادلة لإصدار جديد بأجل خمس سنوات وبدون علاوة إصدار صكوك جديدة وهي نتيجة استثنائية بالنظر للتقلبات التي شهدتها السوق خلال عام 2022، وتم تحقيقها بفضل قوة الوضع الائتماني للبنك ومكانته بالنسبة للمستثمرين العالميين.

وفي هذا السياق، قالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: "أن أول إصدار عام للبنك في 2023 حقق نتائج إيجابية، وهو الإصدار الذي يعمل على تحديث معايير التسعير الخاصة بإصداراتنا الخاصة وإصداراتنا في الأسواق الأخرى، موضحة أنه تم تحقيق سعر استثنائي للبنك لا سيما بعد التحديات الكبيرة التي شهدتها أسواق الدخل الثابت خلال عام 2022.